文章日期:2024年5月30日 10:26
摩根士丹利上調小米(1810)目標價,由20元升至25元,因首季業績良好,今年電動車出貨量和利潤率料進一步上升,認為最近股價回調為長線投資者提供一個好機會,相信其顛覆性力量正在顯現。鑒於第一季度的強勁盈利,將2024年的收入預估上調5%,毛利率上調1個百分點,這將轉化為29%的盈利上調。
大摩對小米電動車業務內在價值的估值從1100億元人民幣上調至1200億元;將2024年出貨量預估從7.5萬輛提高到11.8萬輛。認為電動汽車的成功料將為智慧手機和AIoT部門帶來積極的協同效應。
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