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紫金發20億美元可轉債 及折讓5%配股籌38億
紫金礦業（2899）公布，發行2029年到期的20億美元1.0%有擔保可換股債券，及配售2.51億股新H股，前者初始轉換價每股19.84元，較上日溢價約21.57%，而後者則折讓5.02%，配股集資淨額38.7億元。
就可轉債方面，若悉數轉換，佔經擴大H股12.07%，及已發行股份數目約2.90%。集資淨額19.79億美元。擬將該等所得款項用於集團離岸債務的再融資。
配售新H股方面，新股佔經擴大H股本4.21%及已發行股份數目約0.95%。集資淨額38.7億元，擬將該等所得款項用於海外市場的業務營運及發展（包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途）。
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