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彭博社：平保發行35億美元可轉債
彭博社引述文件報道，平保（2318）發行35億美元可轉債，息率0.375%至0.875%。
報道引述文件稱，債券將於2029年到期，年息0.375-0.875%，每半年付息一次；較H股參考價的轉換溢價為25-30%。投資者回售日期為2027年7月22日或前後。
報道引述文件指，所得款項將用於進一步發展集團的核心業務，並增強資本狀況；支持醫療健保和養老領域的戰略舉措。
條款亦顯示，在可轉債發行的同時，聯席簿記行將進行H股delta配售，以方便參與發行的投資者進行對冲。H股參考價將是delta配售的配售價格。
摩根士丹利和摩根大通擔任聯席協調人。
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