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奧運將至 大摩唱好百威、青啤A股、潤啤

奧運將至,摩根士丹利唱好百威(1876)、青島(0160)A股、潤啤(0291)

大摩指,奧運將於7月26至8月11日舉行,而由於法國與中國、韓國、印度有時差,大部分比賽於東亞地區晚上舉行,意味著促進夜生活,從而推高啤酒的均價及利潤。

就百威而言,大摩認為有三種場景,假設分別推動百威收入增長中高單位數、10%或無升跌,而三者對應股價將分別升5%至15%、15%至25%,及無升跌至跌5%,三種場景機會率分別為55%、25%及20%。予百威16元目標價,評級「增持」。

就青島而言,大摩認為,該股股價近日出現調整,使得短期估值更具吸引力。又認為,奧運加上第三季屬旺季,而去年基數較低,相信銷售量應該會比去年同期更好。予A股「中性」評級,目標價80元人民幣。A股較H股溢價約30%。

潤啤方面,同樣認為股價近日出現調整,使得短期估值更具吸引力,未來60日股價將上升,予目標價42元,評級為「增持」。

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