三中全會於上周結束,匯豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民(Frederic Neumann)於網上會議時提及,市場解讀三中全會結果毋需過於保守,認為中央正為長期改革作準備,並留意到內房銷售開始復蘇,包括部分一線城市住宅、二手住宅市場等有所回升,未來數月或可看到更多支持措施的出台。
對於拜登退出選舉對美國股市和美元走勢影響,他稱現時言之過早,但無論哪位總統當選,都需面臨龐大預算赤字,故相信美國息率或會繼續高企。該行預測今年9月減息一次,明年減息3次,意味明年底美國的息率仍會在4.25%。另一方面,該行指日本央行有加息空間和縮減資產負債表,主要考慮到日本工資上漲、通脹數據表現不錯等因素。
股票市場方面,匯豐證券策略亞太區主管林傳英(Herald van der Linde)表示,人工智能相關概念板塊主要視乎盈利會否進一步增加、歐盟相關法規影響,而台灣相關股份因主要製造晶片,與韓國略有不同,故前者風險敞口較大,給予台股「減持」評級,而韓國因派息和回購等較吸引而給予「增持」評級。
他又表示,現時港股地產和銀行板塊受息口問題影響,而且內房仍是很大障礙。不過,他留意到中國內地互聯網板塊的盈利繼續增長,國內服務旅行全年收入亦有所上調,而且部分國內基建相關公司成長較好。
至於美元兌人民幣匯率,匯豐亞洲外匯研究部門主管周淑芬(Joey Chew)認為由於美元債券高收益率導致大量資金從中國流出,相信資金流出壓力仍會持續一段時間。若有相關政策出台以穩固市場信心,或有助抵消資金外流對人民幣的影響,她預計今年底美元兌人民幣是7.30。
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