新世界(0017)在聯交所公布,對其發行的一隻2027年到期、6億美元、票息4.75厘的美元債,以及一隻5億本金美元永續債發起現金收購要約,贖回總額最多4億美元的票據。前者未償還餘額為5.04億美元,後者未償還餘額近4.54億美元。
今次的現金收購要約由今日起至8月7日下午四時(倫敦時間)截至,預計結算日期為8月9日。
根據文件,新世界對4.75%票據的出價為每1,000美元面值960美元,對5億美元永久債券的出價為每1,000美元面值1,000美元。
新世界表示,今次贖回是為了優化其債務結構,建議以高於市場價格向投資者提供流動性,贖回的票據將予以注銷。而公司今日將根據其70億美元中期票據計劃,發行新的美元優先擔保票據,贖回資金亦將來自發行新票據。