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大摩料長和部份定息債再融資或扯高平均融資成本 高盛料全年盈利增
長和（0001）昨日公布中期業績後，大行陸續發表報告跟進。當中在長和方面，摩根士丹利的報告指，該股上半年削派息未能對投資市場帶來鼓勵，但是其港口及基建業務具防守性，加上較少涉足中港業務，幫助該股上半年EBITDA錄得5%增長。該行關注到，即使該股有68%為定息債，但是隨著當中14%債務今年下半年到期，或影響到平均融資成本上升。
高盛認為，由於長和去年有一次性收益，因此上半年度純利只有102億元，影響到真實盈利表現。其相信是次削減息或令部份投資者失望，但是料下半年度該股盈利有望追回並錄得12%增長，因此中期派息情況對長和全年派息不具啟示。
摩根大通則指，料長和在全年的業績表現會有溫和的每股盈利和派息增長，並料該股短期內不會大手回購股份。
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