明報APP
即時財經新聞
遠洋集團債權人就債務重組提供「反建議」
彭博社引述消息指，遠洋集團（3377）清盤聆訊下月舉行前，一個關鍵債權人團體針對該違約開發商的重組計劃給出了一個「反建議」，要求包括為所有債券持有人增加現金選項、降低折價率以及提高利率。不過，遠洋認為特設債權人小組提的條件超出了其滿足能力，不太可能被採納。遠洋集團未回覆彭博社查詢。
根據7月交易所公告，遠洋計劃重組約56億美元的離岸債務（包括債券和貸款），如果債權人不晚於8月22日同意該計劃，他們將獲得一筆同意費。該債權人團體稱，其當時反對該計劃。
報道引述消息指，「反建議」尋求將剩餘銀行信貸重組為兩筆新貸款，一筆是8年期、無折價，另一筆是5年期、允許持有人將每100美元債務換成85美元貸款。這兩筆貸款均取4%的利率。
據報，債券持有人可以獲得面值持平的8年期新債券，或將每100美元現有債券轉換為60美元的5年期新債券，利率同樣為4%。還有一個選項是強制可轉換債券。
該公司在7月表示，其將把約56億美元的總本金重組為22億美元的新債券，利率為3%。剩餘債務將轉換為強制可換股債券或新的永續證券。
其他報道