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市建局發行120億元港元債券 5年、10年期規模為歷來最大
市建局昨日完成120億元港元債券發行定價，與按揭證券公司於今年2月發行港元債券一同並列歷來最大規模港元債券發行。市建局5年期債券和10年期發行額分別為50億元和30億元，單計該兩個年期為歷來最大規模港元債券發行。過去幾乎港元債券發行以私募發行，是次為市建局首次涉足公開機構債券市場，亦是超過10年來首次債券發行。
是次40億港元3年期債券為3.35厘，50億港元5年期債券為3.45% ，30億港元10年期為3.55%，發行收益率為過去2.5年以來港元公開債券發行中最低。瑞銀、中銀、東方匯理、匯豐、渣打為市建局發債的聯席牽頭行。
市場消息指，市建局在8月19日的委任通告發佈後，進行為期兩天執行策略，舉辦大型投資者電話會議，在投資者表現出强烈的興趣及提供反饋後，市建局在翌日早上宣佈初始價格指引及展開日内建簿，3年、5年和10年原意向息率分別為3.75厘、3.8厘和3.95厘，訂單簿在亞洲時間中午前超過150億元，並在最終價格指引宣佈前超過228億元。
最終訂單簿約200億港元，消息指債券需求由本地銀行司庫主導，同時也吸引了高品質的官方機構、養老基金、保險公司、企業、實錢投資者及家族辦公室。