美的集團(0300)招股,集資不超過35億美元(270億港元),將是香港三年多來規模最大的上市案。
美的在港發售4.921億股,招股價52至54.80元,招股價下限較上周五A股折讓25%。將於9月13日定價,9月17日上市。一手100股,入場費5535.27元。聯席保薦人為中金和美銀。
基石投資者已同意認購12.6億美元的美的股票,佔到發行總量的三分之一以上,投資者包括中遠海運香港和瑞銀資產管理新加坡公司。
今年以來香港IPO籌資規模僅為25億美元,而2020年超過500億美元。按目標籌資規模來看,美的集團將是自京東物流2021年5月籌資36億美元以來香港最大的上市案,這也將是自2022年4月中海油發行50億美元A股以來規模最大的中資公司上市案。
京東物流自香港上市以來股價已下跌約77%。中創新航自2022年10月香港上市以來股價已下跌68%。
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