匯豐環球研究發表報告,將九龍倉(0004)評級由「減持」上調至「持有」,目標價維持17.3元。
該行表示,雖然仍對九龍倉業務基本面感到擔憂,但將評級從「減持」上調至「持有」,由於估值不高,並已很大程度反映了該行對九龍倉增長的擔憂,目標價維持17.3港元,有5%下行空間。
匯豐環球研究指,雖然九龍倉在港的地產銷售業務或會受惠於減息周期,惟2025財年預測股息率2.2%以及溫和盈利增長或不夠吸引。
另該行指,雖然九龍倉主要業務,包括地產、酒店及物流都面臨不同程度的挑戰,管理層專注於管理公司的業務風險,以提高其抵禦能力。
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