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大摩予郵儲行「增持」評級

摩根士丹利認為,郵儲行(1658)未來30日內股價將會上漲,目標價5.3元,評級「增持」。股價現升12%,報5.21元。

大摩認為,代理費率超預期下調16個基點,以及未來的談判,應明顯有助節約成本,估計相當於約150億元人民幣,以2023年數字計算,相當於2023年全年稅後利潤的13%。

加上郵儲行農村市場的優勢,使其淨利差管理佳,應有助支持郵儲行利潤增長。與其他國有銀行相比,認為郵儲行是銀行內增長/收益較好的投資。

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