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大摩予郵儲行「增持」評級
摩根士丹利認為，郵儲行（1658）未來30日內股價將會上漲，目標價5.3元，評級「增持」。股價現升12%，報5.21元。
大摩認為，代理費率超預期下調16個基點，以及未來的談判，應明顯有助節約成本，估計相當於約150億元人民幣，以2023年數字計算，相當於2023年全年稅後利潤的13%。
加上郵儲行農村市場的優勢，使其淨利差管理佳，應有助支持郵儲行利潤增長。與其他國有銀行相比，認為郵儲行是銀行內增長/收益較好的投資。
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