新創建(0659)公布,擬向獨立第三方德國從事商用車安全關鍵系統的上市公司JOST Werke SE之附屬機構,出售從事液壓裝卸系統部件商Hyva集團的間接一半股權連同負債。是次建議出售項目的企業價值為4.25億美元,新創建料出售Hyva集團套現所得淨額約1.56億美元,相當於12.2億港元。
該集團指,完成交易後,不再持有Hyva集團任何權益。其料將Hyva權益重新分類為持作出售後分佔一次性重新計量虧損,按2024年度止綜合收益表的影響,合理估算價值為約4.4億港元。其認為,是次出售事項符合優化其業務組合及為其股東創造價值的策略。新創建股價今日收報7.82元,跌0.89%。
新創建集團聯席行政總裁何智恒表示:「自2018年以來,集團一直在努力優化其業務組合, 而這發展策略讓我們在充滿挑戰的市場環境中,整體表現仍能取得令人鼓舞的成果。是次建 議出售能夠表現出我們進一步為股東釋放資產價值的努力。與此同時,我們期待著Hyva集團與JOST開展的新一頁,相信他們將繼續在全球製造業中創造更大的協同效應。」 集團首席營運及財務總監林戰補充:「新創建集團財務狀況一直穩健,是次建議出售 事項將進一步提升我們的財政實力。同時,我們將繼續努力優化營運,並把ESG元素融入到 我們的業務框架當中。」 。
JOST Werke SE同時在德國公布,是次透過現金及債務融資3.62億歐元(31.04億港元)總代價,收購Hyva集團,有助帶動其備考前銷售18億歐元及除息稅前盈利1.75億歐元。是次收購的企業價值相對除息稅、折舊及攤銷前盈利倍數為6.7倍。該集團預期,今次交易會於明年初完成。