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捷芯隆獲滬科創板美埃科技溢價25%私有化

無塵室設備解決方案商捷芯隆(2115)獲上海科創板上市空氣淨化公司美埃科技的附屬公司,提出以協議安排形式私有化及註銷股份,每股作價0.25元,較10月8日停牌前收報0.2元,溢價25%。美埃擬提出私有化要約的股份數目將逾9.57億股,因此私有化要約的價值約逾2.39億元。待完成私有化,捷芯隆主席Ng Yew Sum等四名創辦人原本在集團的31.61%持股,將轉換成美埃附属公司同等比例持股,將捷芯隆併入美埃,變相實現在科創板上市。捷芯隆股份將於明早復牌。

美埃及捷芯隆主席等人的換股交易,非向所有股東提出,因此按例需要獲得證監會執行人員同意,該會授出同意的大前提是,是需要獲得股東特別大會獨立股東投票通過。因此在換股交易部份,技術上構成特別交易。捷芯隆將就是次私有化及特別交易安排,成立獨立董事委員會,及委聘獨立財務顧問,給予意見。

至於私有化動議部份,則按例需要在法院會議內,獲出席股東不少於75%贊成,少於10%反對,及在特別股東大會內獲不少於75%出席股東贊成,才會獲得正式通過。在特別交易的議程,涉及交易的集團主席在內四名高級管理層,將於放棄投票。

捷芯隆指出,今次建議,可讓其在美埃科技這樣更大集團的運營管理下,將更好地解決潛在的問題並實現蓬勃發展,在非上市的環境下,執行業務策略時更靈活,並且為股東提供溢價退出機會。這亦可讓投資者在欠缺流通的交投下,提供方案退出投資。