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港華、煤氣延伸業務歸一於名氣家 港華換名氣家12%料錄收益1.91億

港華智慧能源(下稱港華)(1083)宣布內地延伸業務重組交易。該集團的母公司中華煤氣(下稱煤氣)(0003),將和港華手上的智慧廚房、保險、安全家居服務及社區零售業務等組成的延伸業務,歸一到名氣家控股(下稱名氣家)。港華將透過多步走的交易,換取名氣家12%股權等權益,並料其從交易可錄得稅後及扣除成本後收益約1.91億港元。

根據交易的安排,煤氣將在一年或少於一年時間,將延伸業務置入名氣家。港華將先延伸業務相關6家公司49%股權轉入名氣家成都公司,令到名氣家成都公司全資擁有該6間公司股權,這部份交易的總代價為2243.2萬元人民幣。然後港華再將其所持名氣家成都公司40%股權、11家經營延伸業務的公司51%股權、改管及報警器工程公司,及旗下港華能源較高功能公司的員工或承包商等,匯合於該集團旗下公司TCCL(PCB)。

完成重組動作後,港華擬將該等業務一併轉讓予名氣家,連同資產轉讓價值部份不超過4000萬元人民幣,交易總價值合計近2.94億元人民幣。港華將藉該項交易換取名氣家12%股權。原先港華的延伸業務資產,在2023年度錄個稅後溢利1568.3萬元人民幣,按年增長63.19%。

港華指,名氣家截至今年3月底止的估值為近24.43億元人民幣。截至去年底止,名氣家持有中華煤氣的延伸業務資產錄得稅後股東應佔溢利為4.43億元人民幣,按年增長7.56%。該等資產的賬面值約2100萬元人民幣。煤氣原先收購名氣家的作價才4.45億元人民幣。若然名氣家的估值低於24.43億元人民幣,名氣家不能發新股,或是要向準認購人給予的條款,同樣給予港華。

隨著完成轉讓延伸業務,港華料其後可專注於發展其主營能源業務,包括燃氣及可再生能源,並將持有名氣家之股權,並且繼續維持於延伸業務的策略性權益。名氣家將處於更有利位置,可在適當情況下,向策略投資者吸納新投資。港華擬將轉讓資產所得不超過4000萬元人民幣及延伸業務相關6家公司49%股權所得的2243.2萬元人民幣,合共最少逾6200萬元,用於燃氣及可再生能源業務的潛在投資,以及作為一般營運資金。