遠洋集團(3377)公布,待重組生效日期落實後,可能向範圍內債權人發行零票息、兩年期強制可轉換債券。初始發行金額估計約為40.18億美元,假設重組生效日為12月31日。經發行該等強制可轉換債券轉換股份而擴大的公司已發行股本的約49.3%。轉解價因應所在組別而不同,最低1.46元,最高為11.14元。
中國人壽(2628)是遠洋集團的主要股東。中國人壽實體是若干現有票據的持有人。中國人壽實體持有的相關現有票據將轉換為新票據,並且受限於中國人壽實體選擇接收強制可轉換債券。中國人壽實體可能會在重組中獲發行若干強制可轉換債券。
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