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渣打發行10億美元可轉換證券

渣打集團(2888)公布,發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。固定利率7.625%。集資淨額9.91億美元,用於一般業務目的,並進一步強化監管資本基礎。

如普通股權一級資本比率於任何時候低於7.00%,將發生轉換觸發事件,每份證券將自動轉換為列作繳足股款的普通股。

每股普通股的「轉換價」為12.330美元,將發行8110.3萬股,佔目前股本約3.347%,及經發行股本約3.238%。

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