moneymonday
指數/外匯
明報APP

即時財經新聞

正通汽車向大股東溢價配股 集資10億元

中國正通汽車(1728)公布,公司於上周六(25日)與主要股東國貿控股間接全資擁有的信達汽車(認購人)訂立認購協議。據此,信達汽車同意以總現金代價約10億元認購66.69億股,認購價為每股0.15元,較上個交易日收市價每股0.11元溢價約36.36%。

公告指出,該認購股份相當於正通汽車現有已發行股本約199.26%,若認購事項完成後,將相當於擴大後已發行股本約66.58%。另外,認購人及其一致行動人士持有8.43億股份,相當於公司已發行股本約25.19%,若完成後,持股比例將增至不多於75%。

根據收購守則規則,認購人有責任提出強制性全面要約,而認購人已向執行人員申請清洗豁免(即豁免全面收購責任),但須待獨立股東於股東特別大會上,分別就清洗豁免及關連認購事項以投票表決方式獲至少75%及超過50%票數批准後,方可作實。值得留意是,若清洗豁免未獲批准,認購人保留其豁免有關清洗豁免的先決條件的權利。

公司表示,考慮到認購人願意向公司大規模注資以維持其運營,並支持其未來運營,董事認為認購價是公平合理並符合公司及全體股東的利益。至於所得款項淨額擬用作支持日常經營、補充流動資金;為未來不時出現的戰略投資或產業併購市場機遇提供資金;以及償還現存債務,以減低財務成本。

中國正通汽車委任華泰為其財務顧問,認購人則委任中信證券(香港)為其財務顧問。