特步國際(1368)公布,以先舊後新方式配股,及發行5億元2026年到期的1.5%可換股債券。先舊後新配股價5.5元(較上日折讓9.4%),涉及9090.9萬股,新股佔經發行股本約3.28%。可換股債券換股價為6.325元(較上日溢價約4.2%),佔經發行股本約2.86%。
配股及發債集資10億元,集資淨額約9.85億元,當中配股部分佔4.93億元,發債佔4.92億元。公司指,擬將認購及債券發行所得款項淨額用於進一步發展特步主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式;進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合;及作為營運資金以支持一般企業用途。
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