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銀河國際:料中海物業下半年增長放慢 派息率料上升

銀河國際證券發表報告,預期中海物業(2669)公布2024年核心純利可按年增長11%,意味公司2024年下半年錄得較慢的純利增長,約2%水平;較上半年增長錄得16%按年增長放慢。2024年整體毛利率錄得0.5個百分點按年增長。

但該行認為,中海物業或將派息率從2023財年的31%提高至2024財年的35%,並進一步提高至2026財年的40%。該行解釋指,是鑑於中海物業擁充足的現金及健康的應收帳款天數,認為公司有空間在2026財年將其派息率進一步逐步提高至40%,以吸引尋求可持續股息增長股票的長期投資者。

該行重申對中海物業的「增持」評級,下調目標價至6.1元。

銀河國際證券指,2024年核心純利可按年增長11%,意味公司2024年下半年錄得較慢的純利增長,約2%水平;較上半年增長錄得16%按年增長放慢,主要因物管業務組合在2024年擴張放緩,收入增長按年放慢,導致下半年物管業務收緩:而受累於居民的經濟不確定性,2024年增值服務和停車位利潤貢獻較低。儘管如此,由於物管服務的毛利率仍略有改善,預計2024年整體毛利率將年增0.5個百分點而2024年上半年增長為0.8個百分點。

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