匯控(0005)公布全年業績後,摩根士丹利上調目標價9.1%至92.3元,評級維持「超配」,主要反映盈利增長預期上調。
大摩上調對匯控的今年每股盈利預期上調7.6%至1.32美元,明年預期上調9.8%至1.46美元。由於銀行淨利息收入和手續費收入增加,大摩對匯控兩年收入預期均有所上調。另據成本節約措施,該行亦下調未來3年的成本估算。
資本回報方面,大摩目前預計今年和明年的股票回購額均為100億美元,2027年和2028財年股票回購額分別為90億美元。另外,大摩對今年的預期信用損失預測基本上保持不變,不過香港商業地產行業風險較高,而上調明年預期信用損失估計。
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