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大摩下調聯想目標價5%至13.15元 維持「增持」評級

聯想(0992)第三季純利增長1.06倍,帶動股價向上,摩根士丹利發表報告,認為聯想可在人工智能及AI基礎設施中受益,看好聯想長期前景,給予「增持」評級,目標價由原來13.8元下調4.7%至13.15元。

大摩表示,對聯想基礎設施解決方案集團(ISG)業務感樂觀,認為該業務可以在未來季度持續營利。該行估計,聯想將繼續精簡其企業產品組合,以提高獲利能力。但大摩也希望它能夠擴展到更能盈利的渠道業務。

另外,該行認為,中國雲端業務的資本支出將帶來強勁的上行潛力,相信會對聯想產生正面影響。

大摩又指,3月這一季度將是個比較疲弱的季度,該行預計收入155億美元,按季減18%,按年增加12%;經營利潤料為4.91億美元,按季減少29%,按年持平;純利約2.36億美元,按季減少66%,按年減少5%;意味集團2025財年收入將達到約676億美元,按年增加19%;純利為15.3億美元,按年增加51%。大摩下調聯想2026和2027財年盈利預測,以反映非現金利息的支出。

 

 

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