長江和記(0001)宣佈,將向美國貝萊德、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Ltd出售持有和記港口集團集團80%權益的兩間公司Hutchison Port Holdings S.a.r.l.及Hutchison Port Group Holdings全部股權,涉售股價值142.12億美元或1108.54億港元,預期連同取回股東貸款後,可以回籠超過190億美元(1482億港元)。
該集團指,是次出售資產,不包括經營香港、深圳及南中國港口的和記港口信託,或內地的港口。集團與貝萊德-TiL、財團,有獨家磋商期145日。另該財團就收購和記港口的巴拿馬碼頭業務所屬Panama Ports S.A.的9成權益,達成原則性協議。
長和表示,今次交易按例屬非常重大出售,須獲股東批准。長和集團聯席董事總經理陸法蘭表示: 「這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。因此,此項原則性協議的交易估值極具吸引力,而且非常符合我們股東的最佳利益」。他強調這項交易純商業性質,與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。
買方之一的貝萊德主席兼行政總裁勞倫斯‧芬克表示: 「這個協議是貝萊德和Global Infrastructure Partners(「GIP」)聯合平台強而有力的示例,展示了我們為客戶提供不同類型投資的能力。這些世界級的港口促進了全球增長。憑藉我們與長江和記、MSC(地中海航運)/TiL以及全球相關政府的深入交流,我們逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作夥伴。我們樂見我們的客戶能參與這次投資。」
貝萊德旗下GIP主席兼行政總裁Bayo Ogunlesi表示: 「我們與TiL和MSC有著長期合作,成果豐盛,十分榮幸能再次聯同他們出價,收購和記港口所持有和營運的若干港口權益。GIP在持有和營運港口方面具備豐富專業知識,聯同我們的合作夥伴,一起專注於共同的願景,讓這些資產繼續成為世界級港口營運商,不但極具競爭力和超卓效率,更以服務客戶為本。」。
TiL主席和MSC地中海航運公司集團總裁Diego Aponte表示: 「我們與和記港口的關係源遠流長,互相尊重,惺惺相惜。再者,我們非常高興能跟貝萊德和GIP合作無間。我們非常欣賞和記港口的管理團隊,當這項交易完成時,期待他們加入我們的大家庭。我們非常專注於這個行業,也認為投資於和記港口將是一個商業上非常明智的投資。」。