大摩指,中國政府和國企是私有雲的重度使用方,而阿里雲和騰訊在私有雲方面市場佔有率小於競爭對手。此外,公有雲因規模效應而具有更高利潤率,長期有利於盈利能力。
大摩指,Manus智能代理(AI Agent)的發布強化了行業對AI面向個人用戶應用的關注,其可能成為AI普及的突破口,智能代理可能成為殺手級應用,而微信使騰訊成為AI普及的最大受益者
對智能代理是否能為B2B軟件公司帶來增量收入存疑,因宏觀通縮或壓制企業在IT方面的支出;且勞動力市場或受衝擊,部分傳統軟件和IT服務企業可能被智能代理取代。
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