大摩指，中國政府和國企是私有雲的重度使用方，而阿里雲和騰訊在私有雲方面市場佔有率小於競爭對手。此外，公有雲因規模效應而具有更高利潤率，長期有利於盈利能力。
大摩指，Manus智能代理(AI Agent)的發布強化了行業對AI面向個人用戶應用的關注，其可能成為AI普及的突破口，智能代理可能成為殺手級應用，而微信使騰訊成為AI普及的最大受益者
對智能代理是否能為B2B軟件公司帶來增量收入存疑，因宏觀通縮或壓制企業在IT方面的支出；且勞動力市場或受衝擊，部分傳統軟件和IT服務企業可能被智能代理取代。
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