百度(9988)宣布,擬於美國境外以離岸交易方式,向非美國人士發行本金總額不超過20億美元的2032年到期可交換債券。
該等債券將參考攜程(9961)於聯交所上市的普通股。債券持有人不得於債券發行日一周年之 前交換該等債券,發生違約事件者除外。自發行日期起一周年至債券到期日前6個月期間,債券持有人僅於滿足若干或有事項後方可將該等債券交換為現金。
此後及直至到期日前第二個計劃交易日,持有人可隨時將債券交換為現金。於滿足若干條件的情況下,百度可選擇以公司持有的攜程股份代替現金交付,或以現金及攜程股份結合的方式交付。該等債券不可交換為攜程(美:TCOM) 的美國存託股。該等債券的交換率及其他條款尚未最終確定,且將在債券發行定價時確定。
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