大摩維持ASMPT 「與大市同步」評級 目標價大削逾兩成至63元

大摩表示，ASMPT 第四季業績未達預期，該公司預計今年第一季收入以中位數計將按季跌9%。該行指出，半導體及表面貼裝技術解決方案的毛利率，分別從48.6%及32.3%降至42.6%及29.7%，為業績最令人意外的地方。ASMPT 去年第四季收到的一筆來自領先高頻寬記憶體客戶的熱壓縫合訂單未列入半導體解決方案帳目，因此2025年該部毛利率或因有關工具佔比增加而提高，但由於汽車和工業市場仍然疲軟，表面貼裝技術（SMT）毛利率可能繼續承壓。

大摩下調對ASMPT 2025年及2026年每股盈利預測75%及34%，以反映主流工具市場長期疲軟，尤其是 SMT 領域工業和汽車需求疲弱。

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