東亞聯豐投資管理與東亞銀行(0023)首次合作推出「東亞睿智全天候基金」,該基金為涵蓋環球股票、債券、商品、房地產信託基金和現金的多元資產投資组合。東亞銀行總經理兼個人銀行主管陳俊桂表示,去年該行的單位信託基金銷售增幅顯著,反映大多數客戶於投資時首要考慮的因素,是以分散投資組合風險及優化風險調整後的回報為主,因此該行與東亞聯豐攜手推出該全天候基金,以回應市場需求。
該基金於今日(24日)正式成立推出,截至今年2月5日基金的模擬組合資產類別分布中,股票佔49.9%,債券佔35.1%,股票部分中美股佔29.1%,歐股佔13.8%,亞太區股票佔7%。東亞銀行首席投資策略師李振豪預期,影響美股的不確定因素如關稅,主要集中於今年第二季,由於市場對美企盈利預測未變,有望支持美股於今年第三及第四季反彈,即使下半年美國經濟增長放緩,相信屆時聯儲局將進一步減息,也將利好美股表現,因而預料美股今年走勢將先低後高。東亞聯豐股票及多元化投資部首席投資總監張文健補充,基於預期美國經濟不會陷入衰退,認為美股經調整後已回到合理水平。
東亞聯豐業務發展部董事總經理盧穗欣表示,該基金最低入場費為1萬港元,管理費每年1.2%。陳俊桂續稱,該基金派息將以市面上同類基金的派息率為目標,現時同類基金的派息率約介乎5.5%至6%。