是次交易分為兩部分。中移動將以約7.58億元,向TPG購買約1.45億股香港寬頻股份,佔其已發行股本約10.39%。其次,TPG將其持有的貸款票據悉數轉換為約8366.11萬股新股份(即換股股份),並由中移動以約4.38億元收購。整體每股作價為5.23元,惟將根據完成前實際派發的任何股息或資本回報作出下調。
於公告日期(4月9日),中移動及其一致行動人士尚未持有任何香港寬頻股份。交易完成後,將合共持有約2.29億股,相當於約15.46%的擴大後已發行股本。
根據公告,早於去年12月2日,中移動與賣方已訂立不可撤回承諾,賣方同意接納股份要約及貸款票據要約。交易完成後,中移動會放棄向賣方或其旗下公司,基於這宗交易或雙方早前簽訂的不可撤回承諾,而可能提出的任何權利主張或法律追討。