中國儒意(0136)今早開市前公告,發行23.41億元可換股債,開市後股價急挫,曾低見2.05元,跌幅達11.3%,現仍跌8.7%,暫報2.11元。
中國儒意稱,4月14與中信里昂證券、德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)、麥格理資本及美林(亞太)作為聯席牽頭經辦人訂立認購協議。有關經辦人已個別同意認購及支付,或促使認購及支付中國儒意將予發行之本金總額23.41億元債券,2030年4月22日到期,年利率3.95%。換股股份價格初步為每股2.704元。
發行債券所得款項總額23.41億元,扣除費用、佣金及其他相關開支後,發行債券的所得款項淨額預計約為23.04億元,公司擬將債券的所得款項淨額約20.74億元或佔90%,作集團業務增長及擴展,包括但不限於內容製作、購買劇本及版權、購買電影及電視節目版權;及2.3億元作集團一般營運資金用途。
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