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余偉文:外匯基金投資組合續多元化 縮短美債投資年期抗波動

金管局總裁余偉文表示,去年金管局年報顯示,截去年底外匯基金內的中的美元資產為79.1%,較數年前的約九成已有下跌,他表示過去數年已逐漸將外匯基金內的「投資組合」,分散到非美元資產,當中包括人民幣、歐元、日元及英鎊等,另於投資類別中亦多元化,除股票外亦有私募投資,而外匯基金每年進行一次配置分析及決定。

余偉文解釋,外匯基金一直強調「多元化」,而基金分為兩部分,其中包括基金內近半資產為「支持組合」,當中全部為高流動性的美元資產,當有需要時則較容易去沽出資產,並取得美元、務求支持港元,他表示「支持組合」全美元資產及為港元提供支持的方向「不會變」。

他續指,外匯基金另一部分則為「投資組合」,組合旨於長遠而言能取得合理回報,其投資組合非常多元化,不僅有美元資產,亦有其他貨幣的資產。

市場憂慮美國經濟衰退,投資者購美元資產意欲下降,或同時影響外匯基金投資回報。余偉文提到,美國國債於上月較為波動,因關稅戰出現,以及美債持有者分散投資等,再加上有對沖基金以槓桿形式進行基差交易,遇上美債波動時而平倉沽出美債,而金管局的外匯基金,亦一直將投資美債的年期縮短。

金管局公布外匯基金首季數據,外匯基金於首季投資收入為672億元,較去年首季的623億元按年升約8%。金管局總裁余偉文表示,外匯基金於首季表現不俗,不論股票、債券,以及外匯亦有所進帳,外匯方面則因美元走弱亦有所增值,債券收益的利息收入穩定,而首季美國國債的孳息率略為回落、債價輕微上升。

余偉文續指,第二季的外匯基金的表現則難以預測,他提到4月份投資市場波動急跌、其後緩慢回升,要視乎關稅戰以及中美談判的進展,美國經濟衰退及通脹上升等不明朗因素的走向。

外匯基金內的首季債券投資為406億元,金管局副總裁李達志表示,於今年首季而言投資環境不俗,但4月美國公布對等關稅後,投資市場變化較大,表示公眾不應僅留意單季、甚或單一年的表現,外匯基金長遠目標為保本增值及維持貨幣穩定。

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