寧德時代(3750)今起招股,5月15日(周四)截飛,20日上市。招股價263元,一手100股,入場費26565.24元,全球發售1.17億股,香港發售884.2萬股,保薦人為美銀、中金、中信建投國際、摩通。
公司上市獲23名基石投資者,佔發售股份(假設超額配股權未獲行使)約30.69%。基石投資者當中包括,中石化(香港)、科威特投資局(「KIA」),均認購5億美元;HHLR CF, L.P(由Hillhouse Group旗下管理)認購2億美元;上海高毅及CICC Financial TradingLimited(就高毅場外掉 期而言)認購1.2億美元;Perseverance Asset Management認購8000萬美元;Zenith Hop 認購1.1億美元;Abstract Enigma Limited認購1億美元;UBS AM Singapore、WT、Pinpoint各認購1億美元;中國太保投資者、中郵理財、中郵理財各認購5000萬美元。
集資用途方面,假設發售量調整權及超額配股權未獲行使,全球發售募集資金淨額約307.17億元,約90%或276.46億元將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設,規劃產能分別為34GWh及38GWh(共計72GWh),匈牙利項目可用於生產動力電池和儲能電池,可供應歐洲車企等海外客戶;約10%或30.71億元將用於營運資金及其他一般企業用途。
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