周大福創建(0659)宣布,去年6月公告向中國證監會及上海證券交易所(上交所)申請註冊總額不超過50億元(人民幣、下同)熊貓債券後,其已於1月14日收到中國證監會書面批準熊貓債券的註冊,集團據此在該批準日起計24個月分多個批次發行熊貓債券。其發行2025年度第一期公司債券(高成長產業債)方面,計劃向專業投資者公開發行第一期規模不超過8億元的熊貓債券。
根據該集團在內地的公布,該批8億元熊貓債,主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人為星展證券,基礎期限為3年,起息日為5月20日,按年付息。
是次發債所得用於贖回部分永續資本證券。聯合資信評估股份確定周大福創建主體長期信用等級為AAA,周大福創建擬發行的熊貓債信用等級為AAA,評級展望為AAA。
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