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新營銷股樂享互動明起招股 官媒力撐 「對標美股TTD」

自媒體科技營銷股樂享互動(6988)明日(10日)起招股,招股價介乎2.14元至3.21元。每手1000股,入場費3243.35元。公司全球發行5.437億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額約介乎11.64億元至17.45億元之間。招股期至下周二(15日)中午12時截止,預計9月23日掛牌。中信建投、招商證券及交銀國際為聯席保薦人。

公司引入4名基石投資者,美國投資人Terren Peizer的家族基金Acuitas Group Holdings LLC,認購1000萬美元;Capital Investment LLC,認購1000萬美元;嘉實基金,認購500萬美元;移卡(9923),認購200萬美元。

內地官媒環球網昨日則發文指,Capital Investment LLC背後為阿布扎比資本集團(Abu Dhabi capitalgroup,簡稱ADCG)。該篇文章稱,本次是該資本首次參與港股IPO基石認購。官媒亦罕見評論新股,稱讚樂享互動為「中國版TTD(The Trade Desk)」。TTD為美國廣告科技營銷公司,於納斯達克掛牌,現時市值196億美元。

內媒《一財》昨日則指出,樂享互動基投之一的Terren Peizer家族基金,亦為TTD錨定投資者。

初步招股資料顯示,樂享互動向遊戲、網絡文學、小程序提供廣告營銷服務,通過算法,於自媒體發布廣告,並向其支付佣金,包括微信公眾號、「KOL」。公司去年全年盈利6736萬元(人民幣,下同),毛利率23.7%。公司今年首季有91%收入來自微信流量,6.4%來自短視頻平台。

樂享互動主席兼行政總裁朱子南今日亦在記者會上稱,「公司與對標公司(TTD)相似度很高」,他解釋,二者業務基於數據算法,只要數據模型建立成熟後,便能保證業務增速。他表示,相信因業務模式與TTD類似,獲得Peizer家族基金投資,而阿布扎比投資亦由Peizer引薦。

朱子南表示,公司去年全年投放3.7億元於微信平台,是微信社交廣告的大客戶,此外,公司亦是第一批在抖音開展短視頻「帶貨」的公司,去年產生的GMV(商品交易總額)達1億元,「帶貨」產生利潤2700萬元。

雖然多數流量均產生自微信平台,但朱子南解釋,公司並非「微信流量代理商」,而是微信流量的客戶,二者之間亦不存在合約關係。

朱子南表示,未來將押寶短視頻自媒體、小程序,重點之一為TikTok平台流量,預計將會在東南亞地區、俄羅斯發展,計劃在日、韓設立辦事處。他表示, 公司目前收入全部來自國內,美國、印度打壓TikTok,料對公司未來2至3年也不會產生影響。

記者:馬迪帆

 

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