美國聯儲局快將加息,華爾街多間大行趕在加息前發長債,以有吸引力的利息成本集資。彭博社引述消息指,高盛擬發債共集資120億美元,發債規模為美資銀行史上第三大,最大的四次發行都是在最近兩年中進行的。
彭博社引述消息指,今次高盛分六部分發行120億美元債券,其中期限最長的達到21年,利率比美債高1.2個百分點。
據報,同時發行債券的亦包括大摩,該亦分三部分發行60億美元債券,其中期限最長的為11年,利率比美債高1.125個百分點。周二,花旗和摩通亦發行新債券。
根據摩根大通信用研究分析師預計,大銀行將在發布第四季度業績後合計舉債240億-320億美元。彭博數據顯示,美國六大銀行中的五家曾於2021年1月籌資合計240億美元。
高盛和大摩都是自身發債交易的唯一賬簿管理人,並將把所得款項用於一般企業用途。
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