中銀香港(2988)公布,中國銀行(3988)協助深圳市人民政府連續第3年於香港發行離岸人民幣地方政府債券,是次除了繼續發行綠色債券推動綠色金融,更首次引入社會責任債券品種,募集資金將投向醫療衛生、教育、老舊小區改造等項目。
中國銀行擔任此次債券發行的聯席主承銷商兼聯席賬簿行,並以綠色和社會責任結構顧問身份,協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。
本次債券發行規模為50億元(人民幣,下同),包括2年期9億元、3年期21億元和5 年期20億元,其中,3年期為綠色債券,5年期為社會責任債券,定價利率分別為 2.40%、2.55%和2.75%。簿記定價峰值訂單規模達205億元,訂單倍數高達4.1倍,受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。
中銀香港副總裁徐海峰表示,深圳市是粵港澳大灣區重點城市之一,深圳市人民政府第三度來港發債,進一步促進深圳和香港跨境金融的互聯互通合作,為香港債市帶來更多優質人民幣資產,滿足境外投資者對多元化資產配置的需求。他續指,此次發債首次引入社會責任債券,豐富離岸人民幣債券種類,充分體現深圳市人民政府對金融新及履行社會責任的使命。
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