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高盛：私募基金GP及LP對投資機會樂觀程度上升 但GP擔心募資難
高盛在今年6月至7月進行的私募市場調查顯示，與去年相比，有限責任合夥人（LP）和普通合夥人（GP）們對投資機會的樂觀程度有所上升。當中64%的受訪者認為投資環境改善，22%認為環境正趨於穩定，GP更感到募資困難。
今次調查訪問了超過200間覆蓋多種私募市場投資策略的LP和GP，當中包括香港投資者。GP和LP均表示希望LP與較少的GP建立更深入的關係。此外，GP表示在投資領域之外， 最大挑戰在於募資更加困難。高盛資產管理合夥人兼美國另類多策略投資主管Francis Idehen表示，調查結果顯示LP不但對大多數投資策略處於低配狀態，而且大部分LP正在增加配置。
調查顯示，受訪者認為前幾大風險為經濟衰退、地緣政治衝突、通脹及利率，各佔48%、46%、43%及37%。當中在經濟衰退風險方面，77%受訪者預期未來兩年美國將會陷入衰退，其中23%認為將於2023年出現衰退，而2024年則為53%。投資者對歐元區較悲觀：90%的受訪者認為歐元區將陷入衰退，其中42%預期在2023年，2024年為44%。從全球整體來看，51%的受訪者預計今年年底利率將維持不變，40%預計利率升高。美國方面，49%的受訪者預計將加息，45%認為利率將維持不變。
調查結果顯示，在八大資產類別中，受訪者前幾大資產配置在併購、私募信貸及房地產佔比最多，分別為12.2%、10.1%及9.6%。LP表示更傾向於低配私募股權策略。LP最低配的幾大類別為共同投資、機會型投資/不良資產投資、基礎設施及創投，各佔51% 、46%、44%及41%。
高盛合夥人兼房地產投資全球主管Jim Garman表示，房地產資產正在重新定價，加上未來三年超過兩萬億美元的到期潮可能推動市場進一步重新估值，部分LP對房地產配置仍保持謹慎態度。在技術創新、人口結構變化和可持續發展支撐的地產領域中，擁有相關資產和專業運營能力的GP將迎來機會。
雖然大多數GP認為透過出售資產退出投資是未來一年最可能實現流動性的途徑，但仍有許多LP願意較慢退出，而不是在二級市場上拋售。如果未來一年上述兩種退出的價差收窄，或LP選擇削減投資組合，這一情形可能發生變化。
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