高盛發表研究報告,安踏體育(2020)管理層有信心可實現2023年的整體銷售目標,維持安踏品牌2023至2026年收入年複合增長10%至15%指引;受惠於產品組合改善,產品平均售價上調5%。
Fila方面,安踏管理層預期,品牌旗下鞋類及功能性產品,至2025年銷售可增長40%。至於2024年表現,管理層預計毛利率將有少量增長空間,營業利潤率就會取決於品牌組合、品牌投資等波動因素。
該行認為,安踏強大的品牌定位及多品牌策略,有助集團進一步擴大市場份額;運動服飾產業或可受惠於運動參與率上升、消費能力加強以及政策支持,可帶動安踏估值表現。高盛給予安踏體育「買入」評級,目標價116元。
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