內房富力地產(2777)公布,旗下全資附屬富力地產(香港)與離岸註冊公司、張松橋間接全資附屬公司London One Limited訂立意向書,雙方同意於獲得貸款人同意後10個營業日內訂立最終協議。根據最終協議,富力將向London One出售「富力國際地產投資有限公司」持有的英國One Nine Elms(九榆樹)項目的待售股份及轉讓待售貸款,待售股份之代價1港元將以現金支付,而待售貸款的代價為London One根據交換要約將予收取的全部現有票據,所有該等現有票據的最低本金額將為8億美元(相當於約62.47億港元)。
「富力國際地產投資有限公司」為富力的間接全資附屬公司,該集團擁有Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ的永久業權土地及樓宇,即現時的九榆樹項目。該物業預計將於今年4月完工,於完工後,該物業將包括兩座大樓,即River Tower及City Tower,共提供437個私人住宅單位,City Tower提供57套經濟型住宅,River Tower內設一家酒店。
九榆樹項目在2022年曾傳停工,當時有指富力已經連續幾個月未向九榆樹工人支付工資,承包商需暫停所有建設工作。
富力今次表示,於完成可能出售事項後,「富力國際地產投資有限公司」將不再為公司的附屬公司,而其財務業績將不再綜合計入富力財務報表。
根據公告,今次富力出售「富力國際地產投資有限公司」的待售股份之代價為1港元,將以現金支付,而待售貸款的代價為買方根據交換要約將予收取的全部現有票據,所有該等現有票據的最低本金額將為8億美元,票據分別為2025年票據、2027年票據及2028年票據。
London One的唯一股東張松橋將訂立認購協議,承諾參與A批及B批交換要約,並在票據持有人參與A批及B批交換要約不足時包銷A批及B批交換要約的任何短缺金額,以使London One根據交換要約將予收取的所有現有票據之最低本金額為8億美元。
富力指,近年已加快在中國及海外出售發展及投資物業的計劃,重新分配資金以解決金融負債及項目竣工問題。然而與「富力國際地產投資有限公司」的貸款有關的協議中規定的若干銷售里程碑越來越難以實現,如無法實現,則可能導致其貸款違約,並可能導致變現且該變現價值可能遠低於可能出售事項的代價。
由於可能出售事項的代價將透過結算及註銷現有票據最低本金額8億美元償付,且於完成後,「富力國際地產投資有限公司」貸款將以London One提供或安排的資金悉數及最終清償,董事會認為可能出售事項將有助於減輕集團的負債及利息負擔,從而改善集團的整體財務狀況。
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