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大摩下調網易評級至「與大市同步」 目標價降17%至100美元

摩根士丹利發表報告,將網易(9999)評級由「增持」下調至「與大市同步」,目標價由120美元下調至100美元。大摩指,隨著競爭日趨激烈,加上潛在監管收緊,將導致網易收入下降,亦影響現有和未來遊戲定的投入資本報酬率(ROIC)。

大摩指,網易ARPPU (平均每付费用戶收入)較高的遊戲面臨風險,主要是因中國宏觀經濟疲軟,消費者會轉而選擇物有所值的遊戲項目,加上潛在監管日漸收緊,或會抑制用戶的支出。

該行指出,由於網易風險增加及增長放慢,遂將其遊戲業務今年預測市盈率由15倍下調至13倍,並下調低其2024至2026年每股盈利預測6%至12%。大摩預期網易2024年及2025年遊戲收入及純利增長約6%至7%。

 

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