中行(滬:601988)、建行(滬:601939)、交行(滬:601328)及郵儲銀行(滬:601658),四間內銀上交所發通告指,向特定對象主要包括財政部發行A股股票、總募資總額不超過5200億元(人民幣,下同),而補充各行的核心一級資本。
中行向財政部以每股6.05元,發行272.72億A股,發行股較上周五A股收市價5.5元溢價一成,不超過該行發行前總資本的三成,募集資金總額不超過1,650億元,中行於通告稱發行費用後將全部用予,增加中行的核心一級資本,提升資本充足水平,提高抵禦風險的能力和市場競爭力。
郵儲銀行於上交所發通告指,擬向財政部、中移動集團及中國船舶集團,以每股6.32元發行約205.7億股,發行價較上周五A股收市價5.2元溢價21%,募資總額約為1300億元,財政部擬認購1175.8億元、中移動擬認購78.54億元,另中國船舶擬認購45.66億元。
交通銀行於上交所發通告指,擬向財政部、中國煙草,及雙維投資,以每股8.71元發行約137.77億股,發行價較A股上周五收市價7.36元、溢價18%。交行是次募資總額不超過1200億元,當中財政部擬認購1124.2億元,中國煙草及雙維投資,則分別認購約45.8億元及30億元。
今年內地政府工作報告提出擬發行特別國債5000億元,支持國營大型商業銀行補充資本。