新世界發展(0017)今日披露斥4億美元贖回兩隻美元債券,資金來源是發行新票據。據新票據的銷售文件顯示,由新世界擔保的固定利率、高級無抵押美元票據,年期3.5年,票息高達8.875厘。
今次發行票據將用於轉貸於擔保人和其子公司,管理資本狀況及為現有債券再融資,包括集團今日披露的贖回行動。
今日下午,新世界在聯交所公布對其發行的一隻2027年到期、6億美元、票息4.75厘的美元債,以及一隻5億本金美元永續債發起現金收購要約,贖回總額最多4億美元的票據。前者未償還餘額為5.04億美元,後者未償還餘額近4.54億美元。
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