華潤飲料(2460)今起招股,周五中午12時正截止,招股價13.5元至14.5元,一手200股入場費2929.24元,23日上市。當中3826.1萬股在港發售,餘下89%股本則為國際發售。集資淨額最多47.26億元。保薦為瑞銀、中銀國際、中信證券、美林。
9名基石投資者已同意認購總金額3.1億美元或24.06億元,設6個月禁售期。
基石投資者包括,UBS Asset Management (Singapore) Limited,擬認購1.1億美元;香港中旅(集團)有限公司擬認購7000萬美元;博裕投資旗下Wildlife Willow Limited認購3000萬美元;中郵保險認購3000萬美元;Oaktree Capital Management認購3000萬美元;PT Indadi Juver認購1000萬美元;Athos Capital Limited認購1000萬美元;Ghisallo Master Fund LP認購1000萬美元;Pamalican Fund Ltd認購1000萬美元。
集資所得當中,30%,用於戰略性擴張和優化產能,以提高整體供應鏈效率。約23%,用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率。約23%,用於進行銷售和營銷活動,增強品牌活力,強化品牌形象,提升銷售表現。約3%,用於增強產品研發能力,以持續拓展新的產品品類和SKU。約3%,用於數字化升級,包括提升在銷售、運營、生產和物流等領域的數字化能力,從而提高的運營效率。約8%,用於進行潛在投資及併購機會。約10%,作為營運資金及作一般公司用途。