美的(0300)之後又一A股來港上市。已在内地A股上市的龍蟠科技 (2465)今日(22)起至25日招股,計劃發行1億股H股,一成在香港作公開發售,招股價介乎4.5元至7元,集資最多7億元,每手500股,一手入場費3535.3元。龍蟠科技預期將於10月30日掛牌,國泰君安國際及鎧盛為聯席保薦人。
龍蟠科技為磷酸鐵鋰正極材料製造商,亦是車用精細化學品製造商。根據弗若斯特沙利文的資料,就去年銷量而言,公司是中國及全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商,全球市場份額為6.5%。
財務方面,公司今年首6個月收入35.7億元人民幣,按年減少6.4%,公司擁有人應佔虧損2.2億元人民幣,收窄66.7%。
龍蟠科技引入Harvest Oriental為基石投資者,認購2000萬股發售股份。以指示性發售價範圍的中位數5.75元計,佔發售股份總數概約20%(假設超額配股權未獲行使),投資額為1.15億元。
所得款項淨額約40%預計將用於支付印度尼西亞工廠二期的部分開支;40%用於支付位於湖北省的襄陽工廠的新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支;10%用於償還若干計息銀行借款;10%作營運資金及其他一般公司用途。
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