波音公布,以每股143美元的價格發售1.125億股普通股,集資160.8億美元,發售價較上周五收市價折讓約7.7%。同時,亦發售50億美元的存託股票,代表強制性可轉換優先股,兩者合計集資約211億美元,規模在上市公司歷史上排名居前。
彭博社匯總的數據顯示,該筆161億美元的普通股發行是自美國財政部2012年出售207億美元美國國際集團股票以來,已上市公司中規模最大的交易。
公告顯示,承銷商擁有再發行1,690萬股普通股和7.5億美元存託股票的選擇權。如果可轉換和超額配售選擇權全額行使,波音10月15日提交的250億美元儲架發行規模將幾近用光。
除此之外,波音還達成了一項100億美元的新信貸協議,這將使其在充滿挑戰的環境下獲得額外的短期流動性。波音的資產負債表本就因新冠疫情而承受壓力,此前還發生了兩起涉及主力737 Max機型的致命空難。而眼下,已進入第七周的罷工行動使得生產幾近癱瘓。波音需要資本注入來維持投資級的評級,並為罷工結束後的生產提速提供資金。
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