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禹洲境外債重組 先供股 後向債權人換股 解決66億美元債務

禹洲(1628)宣布境外債重組下,先以100股供49股,及於重組生後,根據特別授權發行新股份,另外,又建議10合1,及更改每手買賣單位由1000股轉為5000股。

建議供股方面,以0.035元,較上日折讓約73.68%,100股供49股,集資淨額約1.1億元,擬用於支付重組支持協議費用、有關建議重組的費用及集團流動資金需求。相關股份佔經配發及發行供股股份擴大之已發行股份約32.89%。公司指,作為建議重組之一部份及根據重組支持協議之條款,公司將透過於重組生效日期或之前實施之供股籌集最高1440萬美元(約1.1億港元)。完成供股乃重組生效日期發生之先決條件。

待重組生效日期作實後,公司將於重組生效日期按換股價每股現有股份2.127元向認購人(持有總額為15.39億美元的計劃債權人申索的計劃債權人)配發及發行合共56.45億股現有股份。新股權約佔目前已發行股份數目之86.26%;緊隨供股完成後(假設全數認購)已發行股份數目之57.89%。換股價2.127元,較上日溢價約1499.25%。由於新股權乃作為建議重組之部份計劃代價而發行,公司將不會自有關發行收取任何所得款項。

公司指,建議重組旨在解決本金總額約66.8億美元之現有債務。於透過計劃實施建議重組後,就現有債務針對集團之所有申索將獲解除,且計劃債權人將不得對集團提出任何申索。

公司指,於建議重組完成後,集團將實現大幅去槓桿,原因是其將以(i)發行本金總額約為45.3億美元之新票據,及(ii)配發新股權以及(iii)支付計劃代價的現金部份之方式抵銷債務約66.8億美元連同其應計利息。

禹洲曾跌最多18.05%,是10月8日後最大跌幅,當日跌幅為40.43%。低見0.109元,是9月27日0.092元後最低。現報0.112元,跌15.79%。

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