新世界發展發行社會責任及綠色雙重債券 涉資7億美元

社會責任債券發行規模為2億美元，最終定價為T+290個基點，年息率為5.875%，年期5年；而綠色永續債券的發行規模為5億美元，年息率為6.15%，最高錄得超額認購接近5倍。新世界指，該雙重債券各吸引逾百名基金經理、資產經理、私人銀行等投資者支持。

新世界發展首席財務總監劉富强表示，對集團成為全球首間企業於公開債券市場發行以美元計價的社會責任及綠色永續雙重債券感到高興。他又認為新冠疫情促使了私人發行人更著眼於社會因素，推動企業及金融機構更活躍於社會責任債券市場。

匯豐銀行、瑞穗證券、摩根士丹利、渣打銀行以及瑞銀集團為此次交易之聯席賬簿管理人。其中，匯豐銀行及瑞銀集團為聯席綠色金融結構顧問及聯席社會責任結構顧問。

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