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理柏:強積金去年整體蝕15.67% 12月按月持平

去年股債雙殺拖累強積金表現,基金研究機構理柏公布,去年香港強積金整體虧損15.67%,為2008年金融海嘯蝕26.02%以來最差表現,以截至9月底強積金總淨資產值9649.78億元,以及計劃成員總數457.3萬人計算,去年人均虧損3.31萬元。單計12月,強積金整體沒有賺蝕,基金類別表現分化,表現最佳的港股基金賺6.25%,而美股基金則蝕6.19%。

去年除了以購買短債和存款為主的港元貨幣市場基金,錄0.27%正回報外,其餘所有資產類別基金均全數虧損,保本基金亦蝕7.49%。股市基金普遍蝕逾10%,撇險只有1隻基金的韓國股票基金虧損24.3%外,表現最差的基金類別為大中華基金,全年蝕24.3%,其次為美國股票基金蝕24.17%,香港股票基金則蝕16.67%。債券方面,環球債券基金蝕14.67%,港元債券基金則蝕9.33%。

踏入12月,內地持續放寬防疫,帶動股市繼續反彈,除港股基金利好,內地股票和大中華股票基金亦升逾4%,外圍經濟前景受加息拖累,歐股和環球股票跌1.29%和2.4%。總結第三季,歐股升16.01%,港股升14.68%,美股亦反彈4.84%。

 

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