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中國財政部3年來首發20億歐元債劵 瑞銀：超額認購7.8倍
中國財政部自2021年的3年以來首次發行歐元債劵，聯席主承銷商和帳簿管理人瑞銀協助於昨日在法國巴黎成功定價20億歐元的高級無抵押主權債券。
瑞銀集團全球投資銀行部亞洲區副主席朱正芹表示，全球機構投資者對於參與詢價認購有較高的積極性，訂單簿峰值規模超過176億歐元，超額認購7.8倍，進一步拓寬中國主權債券的國際投資人基礎。
有關主權債券採用Reg S規則發行，分為3年期及：7年期兩個批次：其中3年期部分發行12.5 億歐元，定價在歐元中間掉期利率加23個基點，票息2.5%，而7年期部分發行7.5億歐元，定價在歐元中間掉期利率加40個基點，票息2.625%。
瑞銀已連續第四次獲得中國財政部委任為其承銷歐元主權債券。根據彭博統計，今年以來，瑞銀已經執行包括財政部、香港特區政府、澳大利亞政府、紐西蘭政府、菲律賓政府及印尼政府等共12隻國際債券的發行。
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