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報告：今年首三季中國投資銀行費用跌25% 併購活動降至十多年來最低
倫敦證券交易所集團交易商情（Deals Intelligence）今日發布《2024年前三季度中國投資銀行費用報告》。報告顯示，中國的投資銀行費用在今年首三季按年下降25%；併購活動降至十多年來最低；股票資本市場表現不佳；不過債券市場表現亮眼。
投資銀行費用方面，報告指，今年首三季，中國的投資銀行費用估算約為91億美元，按年下降25%。股票承銷費用佔中國投資銀行費用總額的11%，總計約為9.8億美元，按年下降73%。債券承銷費用達到73億美元，按年增長1%。已完成的併購交易中，顧問費用總計3.7億美元，按年下降32%。銀團貸款費用達到4,702億美元，比去年同期下降33%。中信證券（6030）目前在中國投資銀行費用排行榜中領先，今年首三季相關費用為7.4億美元，佔市場份額的8.1%。
併購方面，今年首三季，涉及中資企業參與的併購活動降至十多年來的最低水平，總額為1,885億美元，比去年同期下降14.1%。已公布交易數量同比下降19.5%，這是自2013年同期最低值以來的又一低值。目標為中國的併購總額為1,632億美元，比去年同期下降17.1%。境內併購活動比去年同期下降14.9%，達到1,385億美元。入境併購達到248億美元，比2023年同期下降27.7%。出境併購總額為139億美元，比去年同期下降8.1%，是自2022年同期最低值以來的又一低值。
從行業角度看，工業佔中國相關交易活動的20.4%市場份額，總額為399億美元，比去年同期下降20.4%。消費品和服務業佔14.3%的市場份額，總額為270億美元，比去年同期增長134.9%。高科技行業以14%的市場份額排名第三，總額為263億美元，按年下降12.0%。中金公司（3908）目前在中國參與的併購交易排行榜中領先，相關交易總額為206億美元，佔市場份額的10.9%。
股票資本市場方面，中國股票資本市場2024年首三季共籌集了415億美元，按年下降62.5% ， 這是自2008年最低前三季度總額以來的又一低值，發行數量同比下降58.2%。中國發行人的傳統IPO降至十多年的最低點，籌集了84億美元，比去年同期下降80.7%，IPO數量同比下降63.1%。中國公司通過增發籌集了87億美元，比去年下降76.5%。可轉債發行籌集了120億美元，比去年同期增長25.1%。來自高科技行業的中國發行人佔據了股票市場份額的26.9%，籌集了112億美元，比去年同期下降59.6%。工業行業發行額比去年下降59.2%，總計106億美元，佔25.6%的市場份額。金融行業以13.3%的市場份額排名前三，同比下降73.9%。中信證券在2024年前三季度以50億美元發行額和12.1%市場份額領先中國股票承銷商排行榜。
相比之下，債券資本市場的表現則顯得較為強勁。今年首三季，中國發行人的一級債券發行創下歷史新高，籌集了2.6萬億美元，同比增長4.9%。政府和機構佔據了市場份額的47.0%，籌集了1.2萬億美元，比去年前三季度下降5.0%。來自金融業的中國公司佔據了31.7%的市場份額，籌集了8,203億美元，比去年增長12.7%。工業佔據了9.8%的市場份額，籌集了2,537億美元，比去年同期增長16.9%。中信（CITIC）前三季度以1,987億美元募集額領先中國債券承銷商排行榜，佔7.7%的市場份額。
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